Corporate Finance dan e-IPO

Corporate Finance dan e-IPO

Corporate Finance

Corporate Finance bertugas memaksimalkan nilai pemegang saham melalui perencanaan keuangan jangka panjang dan pendek. Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-39/D.04/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

Kegiatan Perseroan antara lain Penjamin Pelaksana Emisi untuk Penawaran Umum Perdana (IPO), baik untuk saham maupun Obligasi. Corporate Finance menjadi penyusun penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu – HMETD (Right Issue) ataupun Medium Term Notes (MTN).

Di samping itu, Divisi Corporate Finance juga membantu kegiatan korporasi seperti penawaran tender maupun Private Placement. Mereka punya peran lain seperti menyediakan jasa penasihat investasi ke perusahaan publik, perusahaan-perusahaan non-publik yang berencana menjadi perusahaan publik dan sebagainya.

Istilah umum dalam Corporate Finance sebagai berikut:

  1. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau juga sering disebut dengan Private Placement adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham, dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
  2. Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang membutuhkan dana pembiayaan dalam jangka waktu antara 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun, namun bisa juga masanya hanya selama 1 (satu) tahun.

Project yang telah dilakukan oleh Corporate Finance PT Panin Sekuritas Tbk sebagai berikut ini:

No Company Ticker Offering Structure (IDR) Offering Price Year
1. PT Mark Dyanamics Indonesia Tbk MARK 40.000.000.000 250 2017
2 PT Malacca Trust Wuwungan Tbk MTWI 79.495.860.000 100 2017
3 Batavia Properindo Trans Tbk BPTR 40.000.000.000 100 2018
4 PT Mahkota Group Tbk MGRO 158.329.800.000 225 2018
5 PT Pinago Utama Tbk PNGO 39.062.500.000 250 2020
6 Puri Global Sukses Tbk PURI 34.000.000.000 170 2020

Elektronic Public Offering (e-IPO)

Elektronic Public Offering (e-IPO) merupakan sarana elektronik dan digital dalam proses penawaran umum saham perdana (IPO) suatu perusahaan kepada publik. Melalui e-IPO ini, penawaran umum saham perdana melalui e-IPO dapat memberikan manfaat kepada investor.